Importar planilla

La importación por planilla es el camino para migrar una cartera completa desde otro sistema o desde Excel. Está en Configuración → Importar datos.

Las plantillas de cada vertical#

No es una planilla genérica: cada vertical tiene su juego, con las columnas exactas que necesita.

Los tres pasos#

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   Paso 1: Elegí la entidad que vas a cargar

   En ConfiguraciónImportar datos cada entidad tiene su pestaña. Importá en el orden de las pestañas, de izquierda a derecha.

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   Paso 2: Bajá la plantilla

   En el Paso 1 tocá Plantilla de Propiedades (.xlsx) — el botón lleva el nombre de la entidad de la pestaña. El archivo trae dos hojas: la de datos, con los encabezados exactos y un asterisco en los obligatorios, y Instrucciones, con las columnas Columna, Requerida y Qué poner.

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   Paso 3: Completá la planilla

   Reemplazá la fila de ejemplo por tus datos: si la dejás, se importa como una fila más. No toques los encabezados y no pases los 10 MB.

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   Paso 4: Subí el archivo y validá

   En el Paso 2, elegí el archivo con Elegir archivo .xlsx y tocá Validar.

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   Paso 5: Revisá el resultado de la validación

   Quedan a la vista los números: cuántas filas leyó, cuántas están OK y cuántas con error. Nada se escribió todavía.

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   Paso 6: Importá a Brixs

   El Paso 3 aparece recién cuando hay filas válidas. El botón dice Importar y la cantidad de filas; al terminar, el resumen dice cuántas se crearon, cuántas se actualizaron y cuántas se saltearon.

Paso 1 — Descargá la plantilla#

Bajá la plantilla de la entidad que vas a cargar. Viene con los encabezados correctos y, en cada columna, la ayuda de qué se espera.

Paso 2 — Subí la planilla completa y revisá#

La plataforma valida fila por fila y te muestra:

• Qué se va a crear
• Qué se va a actualizar
• Qué filas tienen errores, y por qué

Nada se escribe todavía. Este paso se puede repetir tantas veces como haga falta: corregís la planilla, la volvés a subir y mirás de nuevo.

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   Paso 1: Ubicá las filas con problemas

   Debajo del resumen aparece el bloque Filas con problemas (se saltean al importar), con el número de fila, el código externo y el error de cada columna.

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   Paso 2: Corregí esas filas en el Excel

   El mensaje dice qué pasa con cada columna: requerido si es obligatoria y está vacía, que el valor no es un número, que no es una fecha (usá AAAA-MM-DD), que no es válido para una columna con opciones fijas, o duplicado si el código externo se repite dentro de la planilla.

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   Paso 3: Volvé a subir el archivo corregido

   Tocá Cambiar archivo y elegí la planilla actualizada.

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   Paso 4: Validá de nuevo

   Validar recuenta las filas OK y las que siguen con error. Repetí hasta que el bloque de problemas quede vacío, o hasta que las filas que quedan afuera no te importen.

Paso 3 — Importar a Brixs#

Recién acá se aplican los cambios.

Código externo: la clave de todo#

Toda entidad tiene una columna Código externo, y cumple dos funciones:

1. Evita duplicados. Si volvés a importar la misma planilla, las filas que ya existen se actualizan en vez de duplicarse.
2. Conecta entidades. Las unidades referencian el código externo de su edificio; los contratos, el de la propiedad y el del propietario.

El orden de carga#

Importa el orden, porque unas entidades referencian a otras:

Inmobiliaria#

1. Propietarios
2. Propiedades      (referencian propietarios)
3. Clientes
4. Contratos        (referencian propiedades, propietarios y clientes)
5. Leads

Corporativo#

1. Edificios
2. Unidades (oficina)   (referencian el código externo del edificio)
3. Propietarios · Clientes
4. Contratos
5. Leads

Desarrollador#

1. Emprendimientos
2. Unidades (depto)     (referencian el código externo del emprendimiento)
3. Clientes
4. Ventas               (referencian unidades y clientes)
5. Leads

Etapas de lead en español#

La plantilla de leads tolera los nombres de etapa en español —nuevo, nuevo lead, calificación, negociación, cerrado, perdido— y los traduce a las etapas del CRM. No hace falta escribir códigos internos.

Después de importar#

• ⬜Revisá Propiedades → Sin dirección
• ⬜Cargá o elegí fotos de portada (las planillas no traen imágenes)
• ⬜Asigná propiedades a los agentes
• ⬜Asigná responsable y etapa a los leads importados
• ⬜Corré el procesamiento de inventario para que el agente de IA pueda buscar la cartera nueva

Buenas prácticas#

• Probá con 10 filas primero. Subí una planilla corta, revisá el resultado y recién ahí cargá las 800.
• No cambies los encabezados de la plantilla: la validación se apoya en ellos.
• Una entidad por planilla, en el orden de arriba.
• Guardá la planilla que importaste. Si algo salió mal, corregís sobre esa y volvés a subir: el código externo se encarga de actualizar en vez de duplicar.