Portal Desarrolladora
Reservas y boletos
Las ventas de tus unidades — seña, estado y próximas cuotas a la vista.
Reservas y boletos administra las ventas de tus unidades: seña, plan de pagos y estado, con las próximas cuotas a la vista.
En el portal de inmobiliaria y en el corporativo, esta misma pantalla es la pestaña Boletos dentro de Contratos. El funcionamiento es idéntico.
Los cuatro estados#
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Reserva | Hay una seña y un compromiso de compra |
| Con boleto | Se firmó el boleto de compraventa |
| Escriturada | La operación se cerró |
| Cancelada | La operación se cayó |
Arriba de la lista, los contadores muestran cuántas operaciones hay en Reservas, Con boleto, Escrituradas y Vendido en total.
Cargar una venta#
| Campo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|
| Unidad | Sí | El departamento que se vende |
| Cliente | Sí | Se elige de la base de Clientes |
| Precio | Sí | El precio total de la operación |
| Moneda | Sí | USD o ARS |
| Estado | Sí | Reserva, Con boleto, Escriturada o Cancelada |
| Seña / anticipo | No | El monto inicial |
| N° de cuotas | No | Cuántas cuotas tiene el plan |
| Reserva | No | Fecha de la reserva |
| Aceptación | No | Fecha en que el vendedor aceptó |
| Boleto | No | Fecha de firma del boleto |
| Notas internas | No | Lo que el equipo necesita recordar |
Paso 1: Abrí el formulario
Entrá a Reservas y boletos desde el menú lateral y tocá Nueva venta.
Paso 2: Elegí el comprador
En Cliente, buscá por nombre, email o teléfono y elegilo de la lista. Si todavía no está cargado, tocá Nuevo cliente, completá nombre, teléfono y email y confirmá con Crear y asociar. Si el cliente tiene una propiedad de interés que sigue disponible, la unidad se preselecciona sola.
Paso 3: Elegí la unidad
Desplegá Unidad (departamento): en la lista solo aparecen las que están disponibles. Al elegirla, Precio y Moneda se completan con los datos cargados en esa unidad.
Paso 4: Confirmá precio, moneda y estado
Corregí Precio si la operación se cerró en otro valor y revisá Moneda. En Estado dejá Reserva mientras no haya boleto firmado.
Paso 5: Cargá la seña y las fechas
Completá Seña / anticipo con el monto inicial y las fechas de Reserva, Aceptación y Boleto que ya tengas. Lo que falte se carga después.
Paso 6: Guardá la venta
Confirmá con Guardar. Aparece el aviso Venta registrada y la operación entra en la lista.
Cómo se mueve la disponibilidad de la unidad#
La plataforma sincroniza sola el estado del departamento con el de la operación:
| Situación de la venta | Estado de la unidad |
|---|---|
| Reserva cargada, seña sin saldar | Sigue disponible |
| Reserva con la seña saldada (al menos un pago que cubre la seña) | Reservada, sale del buscador |
| Boleto firmado | Reservada |
| Escriturada | Vendida |
| Cancelada, o boleto eliminado | Vuelve a disponible |
El disparador no es la fecha de la reserva sino el dinero: una unidad se bloquea cuando la seña está efectivamente cobrada. Es lo que evita bloquear stock con reservas que nunca se pagaron.
Para liberar una unidad sin perder el historial de la operación:
Paso 1: Abrí la venta para editarla
En la lista, tocá el ícono del lápiz de la fila (Editar).
Paso 2: Pasala a cancelada
En Estado, elegí Cancelada.
Paso 3: Dejá anotado el motivo
Escribí en Notas internas por qué se cayó la operación.
Paso 4: Guardá el cambio
Confirmá con Guardar. Aparece el aviso Cambios guardados y la unidad vuelve a estar disponible.
El resumen de la operación#
Cada venta muestra, de un vistazo:
| Dato | Qué es |
|---|---|
| Precio (debe) | El total de la operación |
| Pagado (haber) | Lo cobrado hasta hoy |
| Saldo | Lo que falta |
| Próxima cuota | Fecha y monto de lo que viene |
El indicador de la próxima cuota cambia de color según el caso: Vencida (con los días de atraso), En N días cuando está por vencer, o Al día cuando no hay nada pendiente. Las operaciones escrituradas o canceladas no muestran próxima cuota.
Libro de pagos#
Cada venta tiene su libro de pagos: fecha, concepto, monto, método y una nota. Es el registro de lo efectivamente cobrado, y es lo que se compara contra el plan de cuotas para saber qué está pagado, qué está parcial y qué está vencido.
Al registrar un pago, el saldo y el estado de las cuotas se recalculan solos.
Paso 1: Abrí el detalle de la venta
En la lista, clickeá la fila de la operación. Se abre Pagos de la venta, con el resumen de Precio (debe), Pagado (haber) y Saldo.
Paso 2: Abrí el alta de pago
En la columna Libro de pagos, tocá Registrar pago.
Paso 3: Cargá el monto y la fecha
Completá Monto y revisá Fecha, que viene con la de hoy.
Paso 4: Indicá cómo se cobró
En Método elegí Transferencia, Efectivo, Cheque, Depósito, Seña u Otro, y usá Nota para el detalle que haga falta.
Paso 5: Confirmá el pago
Al pie del formulario, tocá Registrar pago. Aparece el aviso Pago registrado y el saldo se actualiza.
Plan de cuotas#
El plan se genera desde el precio, la seña y la cantidad de cuotas. Ver Plan de pagos.
Buenas prácticas#
- Cargá la reserva el día que entra la seña, no cuando se firma el boleto: es lo que bloquea la unidad.
- Registrá los pagos apenas se acreditan. El estado de las cuotas y la disponibilidad de la unidad dependen de eso.
- Cancelá en vez de borrar. Una venta cancelada libera la unidad y deja el historial; una borrada, no.
- Usá las notas internas para las condiciones que no entran en los campos: permutas, entregas parciales, acuerdos con el comprador.
Última revisión · agosto 2026