Clientes

Clientes es la base de datos de contactos de la agencia: contactos consolidados con propiedades de interés. Se alimenta del CRM o se carga a mano.

Cliente ≠ lead#

Cuando un lead cierra, se convierte en cliente sin dejar de existir como lead: el embudo conserva la historia de esa operación y la base de clientes gana un contacto.

La ficha#

Cargar un cliente a mano#

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   Paso 1: Abrí la base de clientes

   Entrá a Clientes desde el menú lateral. El encabezado dice Base de datos de clientes.

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   Paso 2: Abrí el formulario

   Tocá Nuevo cliente, arriba a la derecha. Si todavía no cargaste ninguno, el mismo botón aparece en el cartel del centro.

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   Paso 3: Completá nombre y contacto

   Nombre es el único obligatorio. Email y Teléfono son los campos por los que después vas a poder encontrarlo.

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   Paso 4: Etiquetalo y anotá lo que importa

   En Tags (separados por coma) van las etiquetas con las que segmentás (VIP, comprador, Palermo); en Notas, lo que necesites recordar de la charla.

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   Paso 5: Sumá las propiedades que le interesan

   Buscá en Agregar propiedades de interés y tildá las que le mostraste. Se puede hacer más tarde, desde la ficha.

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   Paso 6: Guardá

   Tocá Crear cliente.

Propiedades de interés#

Con Agregar propiedades de interés vinculás una o varias propiedades de tu cartera al cliente. Sirve para tres cosas concretas:

• Saber, al levantar el teléfono, qué estaba mirando.
• Avisarle cuando baja el precio de algo que le interesaba.
• Elegir el inquilino cuando cargás un contrato: el selector de cliente ya te lo ofrece.

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   Paso 1: Abrí la ficha del cliente

   Hacé clic en su fila en la lista: el panel se abre por la derecha.

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   Paso 2: Buscá la propiedad

   En Agregar propiedades de interés escribí el título, la zona o el código.

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   Paso 3: Tildá las que correspondan

   Podés marcar varias de una sola vez.

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   Paso 4: Guardá

   Tocá Guardar cambios. Debajo del buscador queda la lista Propiedades de interés, con un acceso para abrir cada ficha pública en otra pestaña.

Dónde se usa la base de clientes#

• Contratos — el inquilino de un contrato de alquiler se elige de esta lista.
• Ventas y boletos — el comprador de una unidad, también.
• Tokko Broker — si la integración está activa, los contactos de Tokko se sincronizan acá.
• Importación de planilla — hay una plantilla de clientes para migrar la base completa.

Búsqueda#

El buscador filtra por nombre y datos de contacto. Si no hay coincidencias, la pantalla lo dice explícitamente en vez de mostrar una lista vacía ambigua.

La lista viene acotada a los primeros resultados: cuando hay más, el contador de al lado avisa "X de Y · afiná la búsqueda".

Editar o dar de baja un cliente#

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   Paso 1: Encontrá el contacto

   Escribí nombre, mail o teléfono en Buscar por nombre, email, teléfono, tag…. La lista se actualiza sola cuando dejás de tipear.

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   Paso 2: Abrí la ficha

   Hacé clic en la fila. El panel lateral trae todos los campos, editables.

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   Paso 3: Corregí lo que haga falta

   Contacto, tags, notas y propiedades de interés se editan todos en el mismo panel.

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   Paso 4: Guardá

   Tocá Guardar cambios.

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   Paso 5: Dalo de baja solo si corresponde

   Cerrá el panel y usá el papelero de la fila: te pide confirmación con el nombre del cliente. El papelero de adentro del panel borra sin preguntar.

En el portal corporativo#

En corporativo esta misma sección se llama Tenants: son los inquilinos de las unidades. El funcionamiento es idéntico.

Buenas prácticas#

• Un contacto, una ficha. Antes de crear, buscá: los duplicados rompen el historial.
• Teléfono en formato internacional (+54 9 11 …) para que matchee con las conversaciones de WhatsApp.
• Cargá las propiedades de interés apenas las mostrás, no al final del mes.