Procesos

Ciclo de vida del lead

De la primera consulta al cierre o la pérdida, con los criterios para mover cada etapa.

El proceso que sigue una consulta desde que entra hasta que se convierte en operación o se cierra. Es el circuito con más automatización de la plataforma: buena parte ya está hecha cuando el agente lo mira por primera vez.

Consulta ──▶ New Lead ──▶ Qualification ──▶ Negotiation ──▶ Cerrado
                                                       └──▶ Perdido

Entrada — la consulta#

Quién: la IA, o quien cargue el lead a mano.

Canal	Qué pasa
WhatsApp	El agente de IA responde, califica y crea el lead con origen agente 24/7
Ficha pública / buscador	Se crea el lead con la conversación adjunta
Teléfono, Instagram, referido	Se carga a mano desde el CRM, eligiendo el origen real

Para cargarlo a mano:

Paso 1: Abrí el tablero
Entrá a CRM · Leads desde el menú lateral. En el portal del agente la sección se llama Mi CRM.
Paso 2: Abrí el formulario
Tocá Nuevo lead. Si todavía no hay ninguno, el tablero muestra Aún no hay leads y el mismo formulario se abre con Crear lead.
Paso 3: Cargá quién es
Nombre es lo único obligatorio, pero sin Email ni Teléfono el lead no se puede trabajar.
Paso 4: Elegí el origen real
Fuente ofrece Web, WhatsApp, Instagram, Zonaprop y Referido. Es el dato que después explica de dónde vienen tus operaciones.
Paso 5: Cargá qué busca
Operación, Moneda, Presupuesto mín., Presupuesto máx., Zonas (separadas por coma) y Notas. Si ya viene caliente, tildá Marcar como lead caliente.
Paso 6: Creá el lead
Confirmá con Crear lead. Entra en la primera columna del tablero.

Lo que ya está hecho cuando lo ves: nombre, teléfono, resumen de lo que busca, presupuesto si lo dijo, zonas, buyer persona parcial y las propiedades por las que preguntó.

New Lead#

Objetivo: que el lead tenga responsable y primer contacto humano.

Qué hace el agente:

Asignarse el lead (o que se lo asignen)
Leer la conversación y el Perfil del cliente
Hacer el primer contacto agregando algo que la IA no pudo: disponibilidad de visita, una alternativa, una condición

Paso 1: Abrí el lead
Clickeá su tarjeta en el tablero: la ficha se abre a la derecha.
Paso 2: Ponele responsable
En Asignado a, elegí al agente. La opción — Sin asignar (visible para la inmobiliaria) — lo deja en el pool. Ese desplegable solo lo ve quien tiene el permiso de reasignar.
Paso 3: Leé lo que ya hay
El Resumen de arriba, la pestaña Perfil del cliente y el desplegable Conversación con el agente traen todo lo que la IA ya averiguó.
Paso 4: Registrá el primer contacto
Después de llamar o escribir, Marcar contactado pone al día la fecha de último contacto.

Se mueve a Qualification cuando: hubo contacto humano y sabés qué busca con suficiente precisión como para elegir propiedades.

Tip

No dupliques el trabajo de la IA. Si ya preguntó zona, presupuesto y urgencia, no vuelvas a preguntarlo: leelo en el lead y arrancá desde ahí. Repetir preguntas es la forma más rápida de perder un lead calificado.

Qualification#

Objetivo: confirmar el perfil y poner propiedades concretas sobre la mesa.

Qué hace el agente:

Completar el buyer persona: motivo, urgencia, forma de pago, imprescindibles, si tiene algo para permutar
Revisar las propiedades sugeridas del CRM
Mandar 2 o 3 opciones, con la ficha pública
Proponer una visita

Paso 1: Completá el perfil
En la ficha del lead, pestaña Perfil del cliente: Motivo / uso, Urgencia, Forma de pago, Características imprescindibles, Composición del hogar y ¿Tiene una propiedad para vender o permutar?. Cerrá con Guardar perfil del cliente.
Paso 2: Mirá qué encaja
En Propiedades de interés, la lista ya viene filtrada por el perfil del lead. Sugerir con IA lee la conversación y las notas, y propone propiedades de tu cartera con el motivo de cada match.
Paso 3: Marcá las que le interesan
+ Marcar interés en cada una. Pasan a decir Interesado ✓ y suben a la lista de arriba, con el enlace a la ficha.
Paso 4: Mandale las opciones y proponé la visita
Sacá la URL de cada ficha desde Propiedades con el botón Copiar URL pública, y agendá la visita en el Calendario.

Se mueve a Negotiation cuando: hay una propiedad concreta que le interesa y una conversación de precio o condiciones.

Se pierde cuando: no hay producto para lo que busca y no hay expectativa de tenerlo. Cerralo con el motivo — esa información vale para captación.

Negotiation#

Objetivo: cerrar.

Qué hace el agente:

Coordinar y hacer la visita — ver De la visita al cierre
Registrar la devolución en las notas
Gestionar la oferta con el propietario
Tomar la conversación en el Inbox: una negociación no la maneja la IA

Paso 1: Tomá la conversación
En Mi Inbox, abrí el chat y tocá Tomar. La IA deja de responder y contestás vos.
Paso 2: Registrá cada movimiento
En la ficha del lead, escribí qué ofreció y qué contestó el propietario en Notas, y confirmá con Guardar notas.
Paso 3: Agendá el próximo paso
Próxima acción guarda día y hora con Agendar. El tablero cuenta los que vencen en las próximas 24 horas.
Paso 4: Movelo de etapa
En la ficha, Etapa → Negotiation. Desde el tablero también podés arrastrar la tarjeta a la columna o usar su desplegable Mover a:.

Se mueve a Cerrado cuando: se firma o se seña.

Cerrado#

Qué hacer al cerrar:

Mover el lead a Cerrado
Cargar el contrato de alquiler o la venta
Verificar que la propiedad cambió de estado
Confirmar que el contacto está en Clientes, con sus propiedades de interés
Devolver la conversación a la IA para el seguimiento posterior

Paso 1: Cerrá la etapa
En la ficha del lead, Etapa → Closed. Si tu agencia renombró las columnas, el tablero va a mostrar el nombre propio, pero el botón de la ficha sigue diciendo Closed.
Paso 2: Cargá la operación
Si es alquiler, el contrato. Si es venta, la reserva o boleto.
Paso 3: Verificá el estado de la propiedad
En Propiedades, el desplegable Estado de la tarjeta tiene que decir Alquilado o Vendido.
Paso 4: Pasalo a Clientes
Al pie de la ficha, Convertir a cliente. Si el contacto ya existía, no lo duplica: le actualiza las propiedades de interés.
Paso 5: Devolvé la conversación a la IA
En el Inbox, Devolver a IA.

Perdido#

Un lead perdido bien cerrado vale más que uno abierto para siempre.

Mover a Perdido
Escribir el motivo en las notas: precio, zona, timing, compró en otro lado, no calificó
Si el motivo es producto, mirar si se repite: es una señal de captación

Paso 1: Escribí el motivo
En Notas de la ficha del lead: precio, zona, timing, compró en otro lado, no calificó. Confirmá con Guardar notas.
Paso 2: Cerrá la etapa
En Etapa, tocá Lost.
Paso 3: Dejale la conversación a la IA
Si la habías tomado, Devolver a IA. Un lead perdido hoy puede volver en seis meses.

Reglas del proceso#

Regla	Por qué
Un responsable por lead, siempre	Los leads sin dueño son los que se pierden
Ninguna etapa sin actividad más de 2 semanas	O avanza, o se cierra
El motivo de pérdida, siempre escrito	Es el dato que explica las métricas
La IA califica, el humano decide la etapa	Mover de etapa es un juicio comercial
Devolver la conversación a la IA al terminar	Para que siga el seguimiento sin ocupar a nadie

Cómo se mide#

En Market Intelligence:

Match rate — qué porcentaje de leads pasa de New Lead. Si es bajo, el problema es el origen o el seguimiento.
Días promedio al cierre — cuánto tarda el circuito completo.
Oferta vs. Demanda — qué piden los leads que no tenés.

Última revisión · agosto 2026